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2019年中国再生资源行业现状 固废进口量持续下滑国内替代空间巨大

2019-11-27 来源:

  近几年,与再生资源行业密切相关的宏观政策呈现4个方面的变化:第一是进口固废政策调整,第二是垃圾分类和治理政策的出台,第三是环保督察,第四是税务稽查。


  近年来再生资源行业相关政策梳理


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  资料来源:公开资料整理


  二、再生资源行业现状


  截至2017年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为2.82亿吨,同比增长11%。其中废钢铁、废纸、回收量最大,废钢铁回收量占回收量整体的59.63%,废纸和废塑料分别占19.56%和7.04%。


  2011-2017年中国再生资源回收量统计


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  资料来源:公开资料整理


  2017年中国主要再生资源回收量占比分布


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  资料来源:公开资料整理


  由于钢铁、有色金属等大宗商品价格的上涨,废轮胎、废塑料、废旧纺织品、废弃电器电子产品等再生利用行业清理整顿,取缔关停“地条钢”企业,“2+26”城市工业企业错峰生产,禁止进口洋垃圾等诸多因素叠加,国内再生资源回收价格呈现上涨趋势。2017年,我国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元,同比增长28.7%。其中废钢铁、废有色金属、废塑料以及废纸回收价值占比较高,2017年废钢铁回收价值占整体的40.31%,其次是废有色金属占27.53%,废塑料和废纸回收价值占比分别为14.32%和12.95%。


  2011-2017年中国再生资源回收价值统计


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  资料来源:公开资料整理


  2017年中国主要再生资源回收价值占比分布


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  资料来源:公开资料整理


  受禁止进口固废政策的影响,近几年我国废钢铁、废铜、废铝、废塑料、废纸进口量均持续下滑,国内再生资源替代空间巨大,这将促进国内的再生资源产业增长。


  2012-2019年五月我国废钢进口量统计


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  资料来源:中国海关


  2012-2019年5月废铜进口量统计


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  资料来源:中国海关


  2012-2019年5月中国进口废铝数量统计


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  资料来源:中国海关


  2012-2019年5月中国进口废纸数量统计


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  资料来源:中国海关


  2012年-2019年5月中国废塑料进口数量统计


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  资料来源:中国海关


  三、再生资源行业发展中的问题


  1、产品标准与行业标准欠缺,妨碍行业规模化发展


  再生资源品种繁杂且分散,这种庞杂性和分散性,造成行业大部分品种,缺乏产品技术标准、质量分类标准和检测标准。一些低值可回收物无标可依的问题尤为突出。目前各地政府开展生活垃圾分类试点,但面临的一个共性问题就是,生活垃圾缺乏全国统一的分类标准和分类目录,普通大众不清楚哪些是可回收垃圾,哪些是其他垃圾只能填埋和焚烧,哪些是有害垃圾需要专业化投放和储存。行业的非标准化,不但给加工利用和电子交易造成困难,也给政府出台一些扶持政策,尤其是税收优惠政策带来很大困扰。


  2、回收环节税负仍然较重


  国家对再生资源行业的税收优惠,向规范化加工利用环节倾斜,增值税发票问题长期困扰行业发展,税收核查力度空前,2018年重点针对部分地区税收异常增长进行核查,导致部分省市停票;目前,部分地区企业接到地方国税部门再生资源行业排查通知,主要问题是实际经营量远远大于实际缴税额度;前端没有进项成本不能抵扣所得税问题长期存在;已经有的税收优惠得不到执行。


  3、行业技术水平还较低


  虽然一些大型骨干企业装备技术水平较高,但从整体情况看,再生资源行业尚存诸多技术瓶颈,回收环节分拣粗放,缺少精细化分拣技术,加工利用环节机械化和自动化程度低,尤其缺乏处理规模大、经济效益好且具有带动效应的重大技术和装备。


  四、再生资源行业发展趋势


  1、绿色发展成为行业主题


  再生资源产业发展,因其包含显著的节能减排效应和资源循环利用效益,是国家实施绿色发展、建设生态文明的重要内容,也是工信部开展绿色生产和绿色制造、推广绿色产品的重要抓手和重要措施。因此,发展再生资源要紧扣绿色发展这个主题,充分认识行业的环境属性和社会公益属性,以绿色发展理念引领行业发展。如果仅仅盯住再生资源的商业属性和市场属性,行业企业难以找到重大发展机遇,难以突破转型升级瓶颈。


  2、两网衔接成为发展趋势


  国务院办公厅发布的《生活垃圾分类制度实施方案》,对建立生活垃圾分类制度进行具体部署。可以预见,随着该方案的落实,两网衔接将成为城市固废行业发展趋势。再生资源企业要抓住这个机遇,主动承接两网衔接的对接任务,开展生活垃圾源头分类,布局和完善可回收垃圾的回收网络,建立可回收物后端加工处理链条,从两网衔接中获得新的发展机遇。


  3、跨界融合将进一步发展


  2018年,跨界巨头纷纷布局再生资源产业:东方园林危险废物回收与处置目标达1000万t;葛洲坝300亿元销售额;淮安、麻城等地部署废钢、废塑料及有色金属回收利用;北京环卫跨界进入再生资源领域,承接京津冀周边主要再生资源回收及资源化利用;广船国际、南方环境在全国布局废钢回收利用;玖龙纸业建立废纸交易市场;宁德时代参与新能源动力电池回收;中车集团、杭钢、中信、中铁、北控、首创、光大、桑德纷纷跨界进入再生资源,大举快速布局。2019年将延续这种跨界融合趋势。


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