2023年广西造纸工业运行情况

       2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，随着疫情管控放开，国家及地方发布了系列经济提振政策，2023年我国经济形势总体向好，但是市场总体需求性回暖尚不及预期，且全球经济形势依然复杂严峻，造纸行业生产运营面临较大困难。随着工业振兴相关政策的落地实施和产业服务的加强，广西造纸工业激发出高质量发展的澎湃动力，广西金桂、广西太阳、南宁太阳、崇左理文等企业项目顺利投产并达产，广西造纸迎来崭新面貌，2023年广西浆纸总产量突破千万吨级别，机制纸及纸板总产量位居全国第六。

       2023年，广西原生浆达425万吨，同比增长6.0%，其中：木浆362万吨，蔗渣浆54万吨，竹浆9万吨。机制纸及纸板产量达703万吨，同比增长20.4%，其中：包装纸和纸板487万吨，生活用纸107万吨，文化用纸101万吨，特种纸8万吨。蔗渣浆板18万吨，纸浆模塑制品约12万吨。广西造纸工业总产值约573亿元。

       广西木浆362万吨，同比增长7.1%，其中化学机械木浆218万吨，同比增长6.3%，化学木浆144万吨，同比增长8.3%。2023年木浆产量仅增加24万吨，主要是原有木浆企业挖潜增效，达满负荷生产。2023年投产的木浆线有南宁太阳50万吨/年，崇左理文30万吨/年，将在2024年形成产量，再加上2024年投产的北海玖龙、广西仙鹤等项目，2024年木浆产量有望突破500万吨。

       广西蔗渣浆54万吨，同比下降5.3%。广西蔗渣浆产量受原料制约较大，预计“十四五”期间，广西糖料蔗面积稳定在1100万亩左右，年均入厂糖料蔗5000万吨左右，出厂蔗渣约200-300万吨（50%水分），蔗渣原料不足以支撑蔗渣浆企业满负荷生产，部分蔗渣浆企业会根据原料收购及纸浆市场情况，补充生产少量木浆和竹浆，大部分蔗渣浆企业可以做到满负荷生产。2022/2023榨季收购蔗渣原料竞争较大，到厂均价超六百元，2023年纸浆市场价格起伏较大，上半年经历了大幅下滑，第三季度价格有所回升，但全年平均价格较上一年下降较多，且蔗渣原料成本高企，蔗渣浆企业承受了巨大的生产运营压力，2023年基本呈现亏损状态。广西蔗渣浆板18万吨，同比增长20%。广西裕同、广西博冠、广西洁丰的蔗渣浆板生产比较稳定，其他蔗渣浆企业则根据市场情况，灵活调整蔗渣湿浆和浆板的产量。

       广西竹浆9万吨，同比增长50%。广西部分木浆生产企业添加部分竹子，利用竹子、木材制备木竹混合浆。2023年竹浆产量有一定提升主要得益于横县东糖糖业有限公司纸业分公司，其新的制浆线主要制备竹浆。

       广西纸浆模塑制品约12万吨，同比增加1.1%。目前已投产的企业有9家，广西侨旺、崇左众鑫、广西港萱、广西金福华等企业于2023年陆续投产纸浆模塑制品生产线，广西绿联、广西洁丰等企业的新（扩）建项目在紧锣密鼓地建设中。植物纤维模塑制品多依赖出口，其出口比例约占八成以上，全球经济形势复杂多变，纸浆模塑制品出口受到较大制约，同2022年相比，2023年纸浆模塑制品产量增加1万吨左右，产能利用率约67%。自治区政府工作报告提出，开展糖业高质量发展专项行动，拓展产品高值化利用。糖业副产品甘蔗渣是良好的纸浆模塑生产的优良纤维原料，这是广西所特有的原料优势（云南的量比较少），广西已签约并对外公布的纸浆模塑制品项目总产能规模约60万吨，广西将成为全国纸浆模塑制品的重要生产基地。未来，国内外经济快速复苏，限塑令监管执法将进一步加强，餐饮类及工业包装类纸浆模塑市场的替代份额将有望继续提高。

       广西包装纸和纸板487万吨，同比增长12.5%，其中：白卡纸397万吨，牛皮纸35万吨，瓦楞纸35万吨，纱管纸20万吨。白卡纸397万吨，同比增长1.8%。广西主要的白卡纸生产企业是广西金桂、广西太阳、斯道拉恩索（北海），新增生产线自2022年初投产以来，企业持续提产和提速，快速达到设计车速和设计产量，2022年已实现满产，2023年无新增白卡纸生产线。2023年白卡纸成本整体处于偏高位运行，市场价格变化受供应、需求等因素影响而波动，白卡纸行业盈利整体较低，大企业抗风险能力强，广西白卡纸生产企业在2023年均保持满负荷生产，产量同2022年相比略有增长。随着南宁太阳纸业年产100万t高档包装纸生产线与北海玖龙纸业PM48年产80万吨包装纸生产线投产，这两条高档包装纸生产线均生产牛皮纸，2023年，广西牛皮纸产量达35万吨。瓦楞纸同比增长40%，纱管纸同比增长11.1%，目前广西瓦楞纸、纱管纸企业产能规模较小，除广西春盛纸业有限公司，其他企业产能规模基本在10万吨/年以下，受原料、市场等因素影响，生产容易发生波动，近几年来，广西瓦楞纸产量在30万吨左右浮动，广西纱管纸产量在20万吨左右浮动。

       广西生活用纸生产总量为107万吨，同比增长15.1%。截止2023年底，广西共23家生活用纸企业配备中高速纸机，分布在南宁、柳州、来宾、贵港、北海、崇左和防城港七个市（县），共有96台高速生活用纸机，比上年增加24台。广西低速机运行企业仅剩5家，数量近15台。广西生活用纸企业生产采用全木浆，或者添加部分蔗渣浆或竹浆进行抄造。本地桉木浆、蔗渣浆和竹浆生产企业通过优化生产工艺、加强生产管理和设备升级改造，纸浆品质有了较大的提升。部分纸浆生产企业通过采用高浓压浆设备，把湿浆浓度提高到45%以上，从而大大降低湿纸浆运输费用，进一步突出了本地纸浆的使用优势。

       广西文化用纸101万吨，成倍增长。广西原有的文化用纸企业规模小、数量少，产量在几千吨到两万吨不等，随着广西太阳文化用纸项目顺利投产，产量从前几年的不到十万吨，提升至现在的百万吨级别，随着南宁太阳和北海玖龙的文化纸生产线陆续投产，广西文化用纸产量将会进一步提升。

       广西特种纸8万吨，同比增长14.3%。广西特种纸生产企业主要为桂林奇峰、贺州红星及南宁侨虹，根据市场需求，灵活调整产品生产，同时不断研发投产新产品，提高企业竞争力，主要产品有拷贝纸、半透明纸、薄页纸、格拉辛（原）纸、不锈钢衬纸、食品包装纸、热敏原纸、平张烟纸等。正在建设中的中大型特种企业有广西仙鹤、广西齐峰，预计将在2024年陆续投产，广西特种纸产量及品种将会大幅提升。

       发展目标

       2023年底，习近平总书记来到广西考察，总书记考察期间的重要讲话，为建设壮美广西提出了殷切嘱托。习总书记强调“要按照高端化、智能化、绿色化要求，加大科技创新力度，延伸产业链、提高附加值，不断提质、降本、增效，推动高质量发展”，习总书记还指出，新质生产力特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力，为广西造纸工业高质量发展进一步提供了更加明确的方向和抓手。

       广西资源、区位、交通等优势明显，在广西造纸工业发展道路上，机遇与挑战并存。根据各项发布数据统计，广西浆纸总产能规模将突破四千万/年，但部分大型造纸项目因能耗、环保、土地、资金等原因，二期项目进展较为缓慢，项目要实现全部投产存在一定困难。在各级政府高度重视、精心谋划及统筹安排下，广西造纸产业发展中的问题正在逐步解决，产业发展潜力凸显，发展前景可期。

       2024年是“十四五”规划的攻坚之年，展望新的一年，广西造纸工业须聚焦发展壮大新质生产力这一主题，立足于新发展起点，因地制宜发展新质生产力，提升广西造纸企业创新能力，全面提质增效，深入推进高端化、智能化、绿色化转型升级，充分发挥我区资源、区位、交通等优势，优化产品结构，丰富产品种类，提高产品质量，推动全产业链发展，加强全流程清洁生产水平，提高能源管理水平，持续推进广西造纸产业新型工业化，推动广西造纸工业朝着绿色低碳高质量方向稳步发展。