7月新能源汽车产量98.8万辆,增长27.8%

行业要闻

(1)永杉锂业项目二期首批电池级碳酸锂产品正式下线，经检测各项指标完全合格，纯度达到99.8%以上。项目二期建设1条年产1.5万吨电池级氧化锂及1条年产5000吨电池级碳酸锂生产线，于2023年4月开工，目前全线投产已进入倒计时阶段。

(2)亿纬锂能与格林美签订协议，将联手打造湖北省最大工商业储能项目;该项目采用亿纬锂能荆门工厂生产的磷酸铁锂电池，装机容量达60.2MW/120.4MWh，预计今年下半年投运。

(3)万邦达表示，公司盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线项目正有序推进中。

(4)昆山市政府将推动交通运输工具更新，加大公共领域新能源车辆推广应用，新增公交车辆实现新能源，清洁能源全替代，推进老旧新能源公交车和动力电池更新换代;到2027年，新能源和清洁能源城市公交车辆占比达到85%，巡游出租车新能源汽车比例大幅提升;有序推进再制造和梯次利用，鼓励拓展通讯设备、精密电子、医疗器械、数控机床等保税维修和再制造出口业务;推动废旧动力电池安全梯次利用。

(5)中城大有产业集团与比亚迪储能及新型电池事业部签署战略合作协议，双方将围绕储能技术的研发、市场推广、项目运营等方面展开深度合作;将共同推进项目规划、设计、建设及运营等各个环节，打造具有示范意义的储能项目。

(6)国家统计局发布数据:7月，规模以上工业619种产品中有367种产品产量同比增长。其中，汽车229.7万辆，下降2.4%;其中，新能源汽车98.8万辆，增长27.8%;发电量8831亿千瓦时，增长2.5%。

(7)国家发展改革委表示，我国可再生能源装机规模全球最大,发展速度全球最快;此外,我国已建成全球最大最完整的新能源产业链。

价差及成本跟踪

(8月15日数据)

电碳与工碳价差:2000元/吨，环比0%电碳与电氢价差:-7500元/吨，环比-25%中国与日韩电碳价差:-9016元/吨，环比-9.34%中国与日韩电氢价差:-1095元/吨，环比0%

外购辉石提锂(6%品位):提锂成本81256元/吨(-656)，即期毛利-12.08%外购云母提锂(2.5%品位):提锂成本90516元/吨(平)，即期毛利-24.85%外购废料提锂(综合):提锂成本80664元/吨(-2085)，即期毛利-11.23%

产业分析

锂原料端:-矿端方面，Arcadium表示将放缓新项目的建设进度、并重新评估Mt当前价格已跌至部分高成本项目现金成本，但减停产现象并不显著。Cattlin项目，M+1模式下，矿价随行就市，若碳酸锂价格进一步下跌，成本仅次于Cattlin的项目Wodgina除第三条产线暂停投产外，原有产线也会受到影响。盐端方面，代加工盐有部分停产，但一体化减产较少。除有成本优势外，很大原因在于之前做了超量套保。后续等到套保单逐渐消化后，一体化项目有降的可能，客供比例亦会有所下降。预计碳酸锂承压运行，关注上游产能出清情况以及盘面持仓量的变化。

镍原料端:-国内方面，宏观数据表面流动性宽松但实体信贷需求偏弱，国内通胀收缩压力仍存，压制有色金属走势。菲律宾苏里高某大型锦矿山9月中锦矿F0B价格环比大幅上调，价格超出市场预期，预计镍矿高价走势将延续，成本支撑有上移趋势。基本面上，日内菲矿和印尼镍矿价格稳中有升，对成本支撑明显，华南某钢厂入市采购高镍铁成交价1000元/镍(到厂含税)，供需博弈仍存，铁价格难有明显上行。纯镍方面，日内贸易商尝试上调升贴水未果，日内价格维稳运行，挪威资源供应持续增加，部分贸易商低价走货。整体来看，后市镍价预计维持震荡走势，建议观望为主。

钴原料端:-昨日钴市行情弱势运行，当前下游需求惨淡，多数企业保持谨慎观望心态，市场交投氛围整体偏弱，刚需补货为主，买卖双方僵持，成单有限，下游需求疲软，企业看空情绪较强，当前市场需求面暂无明显好转趋势，预计短期钴价或将震荡偏弱运行。

正极材料:.-成本方面，昨日电碳价格再次下行，硫酸镍、硫酸钴均报平持稳;材料方面，正极材料价格，三元保持平稳，磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂都有不同程度下行，电碳价格的多日下行也是影响到正极材料方面，带动部分材料价格下行;消费电子市场一直无法有效提振，钴酸锂、中低镍三元持续低迷，钴酸锂价格也是持续下行;富宝锂电网了解，市场整体反馈生意没有那么好，尤其表现在中小企业方面。

电芯终端:截至7月电芯市场累计出口89.2GWh，同比上涨28.9%，其中动力电池为69.6GWh，累计同比增长5.2%。目前电池行业开始进入淘汰赛环节，随着车企逐渐发现纯电车型难赚钱后纷纷开始玩增程和插混，对于电池需求量有不小的影响。

梯次利用:-当前，梯次市场整体交易量仍处于低位运行态势，零星有拆机模组等成交，但价格普遍不高。拆机方面，太阳能路灯、玩具厂等下游应用场景的需求呈现略有下滑的趋势，同时18650、21700等圆柱成品电芯的低价冲击，所以拆机的铁锂类电芯销量价格维持双低位，预计短期内价格或将继续下行。据了解，场内一些梯次利用企业表示目前下游价格较低，并未大量收货，仅生产少量小动力产品，产线的开工率处于低位。

再生循环:-昨日碳酸锂期货盘破位大跌，传导至回收市场，废料价格小幅下跌当前场内三元软包523型较前一日下跌0.45%，议价重心在21600-22200元/吨(不含税)，三元铝壳523型较前一日下跌0.47%，议价重心在20400-21600元/吨(不含税)，铁锂铝壳较前一日下跌0.66%，议价重心在7250-7750元/吨(不含税)。场内交易近乎停滞，部分企业进入停工模式。由于场内上下游心理价差较大，成交寥寥。短期来看，碳酸锂价格低位运行导致的回收市场供需疲软或仍将持续。