6月18日,电商价格战引爆,家电“以旧换新”狂欢开启,抖音、拼多多纷纷下场让利用户;
6月27日,财政部废弃电器处理专项资金预算50亿下达,同比锐减33.3%(少25亿);
被挤压在产业链夹缝中的回收处理企业,正经历着新一轮的生存考验。
01 、逐步释放的市场×政策信号
前端价格战传导压力
近期,一场席卷多民生领域的平台价格战愈演愈烈。外卖行业的“0元奶茶”、“超时免单”等活动尚在眼前。家电行业,则成为平台在618大促的主战场。
电商巨头们借“以旧换新”政策东风,为争夺流量竞相推出“折上折”策略。京东、天猫、拼多多、抖音等平台悉数入场,在政府补贴基础上叠加平台补贴,用户最高可省2000元。这种依托雄厚资本与流量优势的“高回收价竞争”,流通平台价格价格战压力传导到了回收商。
深圳回收师傅A透露:“618期间,一匹挂机空调平台给的回收价最高是390元,现在回落到360元,而我们卖出价仅330元。算下来单台空调利润亏损30多元。冰箱、洗衣机单台亏损也达10-20元。”
哈尔滨货场主B直言:“平台回收订单价上涨,后端拆解厂采购价下调,导致家电回收商的利润大幅缩水。原先装满一车货可能赚3000元,现在只能挣1000元左右。”
电商平台持续加码补贴力度,试图通过"价格战"抢占市场份额、增强用户粘性。但这种竞争模式正不断挤压回收企业的利润空间,成为行业当前市场恶意竞争的一个典型缩影。
后端拆解厂降价/停收压力
更严峻的挑战来自行业赖以生存的政策环境巨变。2024年1月1日起,我国正式停征废弃电器电子产品处理基金,转向以奖代补。这一根本性政策转向,使行业面临前所未有的压力。
据中国家用电器研究院发布的行业白皮书2024数据显示,2024年我国行业总体废弃电器电子产品拆解处理量达到9400万台,拆解总量较前一年小幅回落。处理企业拆解能力平均产能利用率下滑至47.56%,超过半数的处理能力处于停滞状态。
今年,政策信号已经越来越明显,电废行业专项资金预算下调为50亿元,其中23亿元明确用于支付原处理量补贴,剩余27亿元以奖代补资金由29个省份(地区)按照因素法分配。
因素法:
1.相关省份上一年度废弃电器电子产品规范处理量(权重75%)
2. 地方固体废弃物污染防治投入(15%)
3.居民实际拥有家电数量(10%)
4.废弃电器电子产品许可核定回收处理产能实际运行负荷率(5%)
(2024年部分地区补贴差异)
为了推动全国废弃电器电子产品回收处理体系均衡发展,目前西部地区享受更高补贴权重。虽然专项资金分配允许经济发达省份对绩效突出企业提供额外补贴支持,但行业整体已由依赖行业补贴转向市场机制主导转型。
值得一提的是,行业补贴也从“增量激励”转变为“基线激励”,这也意味着,当企业回收处理量达到一定的补贴基线时,如果没有良好的市场机制,那么处理得越多,亏损的越多。
02、连锁冲击影响
影响一:拆解企业亏损幅度、面积扩大
据2024年环保上市企业年报数据显示,41家环保上市企业合计亏损高达109亿元,创历史新高。其中启迪环境亏损24.5亿-28.8亿元。这一现象折射出环保行业正经历政策调整、市场失序与资本博弈的多重冲击。
政策补贴下滑,部分依赖补贴生存的中小型拆解企业陷入困境。数据显示,主流市场曾一度超30%的企业处于暂停回收状态,而压力将逐步传导至前端。
影响二:政策盲盒导致预期下降,部分企业停收
2025年的台均补贴存在区域不均衡、整体下调的趋势,2026年预算对拆解企业来说像开盲盒一样,是否更少?亦或者暂且停发?2024年大干特干的企业并没有获得更多回报,2025年大家是否要争多更多货源?
政策调整导致后端拆解企业信心不足,无论大家是想观望形势,还是看齐头部,降价和停收已经发生。
影响三:回收师傅做货场,私拆抬头
本届618,电商平台的疯狂补贴,加剧了市场价格恶意竞争的风潮,叠加拆解企业降价、停收,压力进一步传导到回收师傅身上。
深圳回收师傅A表示,618期间订单量增多,本来是个好事,但是由于价格倒挂,导致收得多亏得多,6月份已经亏损一万多元。原本旗下有3个老乡帮忙干活,现在我打算给他们放几天假,少亏当赚,观望一下形势等七月中旬再说。另外,我也考虑在园区租个300㎡的货场,囤货等待下游价格调整。
在正规拆解企业保守企稳的同时,非法拆解趁虚而入。据悉,近期约八成废旧家电从“大黄牛”或回收从业者手中转入非法拆解渠道。
03、行业观点与应对策略
基于25年补贴预算动向,我们深度采访了几位行业大咖,并结合对政策端的分析,得出三个要点供大家思考:
1、以奖代补不会骤停
从事废旧家电拆解的老曹表示,对当前的电废行业来说,环保、低成本、高效率是不可能三角。
如果没有补贴(低成本),强求最大化回收利用(高效率),那么规范性必然得不到保障。非正规拆解泛滥,正规企业将面临收不到货的窘境。
从我国政策特性来看,“利小民、利大多数、利未来”是惯例,因此,环保合规是底线,以奖代补不会骤停。
2、逐步试点无偿回收机制
当前发达国家电废处理行业模式纷呈,既有用户付费制,如新加坡;也有生产企业押金制,成功回收则退押金,如韩国;更有三方共担制,用户付费处理,销售流通企业回收,生产企业负责处置,如日本。
行业资深人士老邢表示,一方面,从我国国情来看,勤俭持家是传统美德,直接转向用户付费制只会让消费更加低迷——能修就修,不能修就放家里放着。这背离了资源循环的初衷。
另一方面,中国制造产业链效率全球领先,但利润率相对较低(美的2024年家电板块净利率9.5%、小米2024年家电板块净利率6.4%),继续由生产企业履行基金制则不利于品牌做大做强。此二者叠加政策调整,最终可能导致用户让利,形成低价回收或无偿回收的市场机制。老邢观察到,大城市居民对废旧家电的定价敏感度低,很多时候只想快速清理废弃物品,并不介意师傅给多少。因此,我们可以先在大城市试行无偿回收机制。
3、强制使用再生材料
破窗效应告诉我们,如果要提出在房间开一个窗,可能大家不同意,当你要在房顶打一个洞的时候,人们就同意开窗了。
爱博绿贠飞表示,双碳是我国的国策,资源安全也关乎地球的未来,循环体系只能扩大,而不能收缩。
当前行业内卷的原因,是拆解利用端的本质是自我造血能力弱,依赖补贴生存,而生产端又不愿意缴纳环保基金的缘故导致。那么我们是否可以学习欧盟通过政策机制强制生产端使用一定比例的再生材料,进而通过市场价格机制引导拆解利用端往精细化深加工方向发展,提高自我造血能力。此举既能提高资源回收利用率,又能助力3060双碳战略,而且不会对生产端产生直接的“基金压力”。
从市场与政策释放的信号可以明确看出,行业整个价值链的利润分配与可持续性正在重塑。企业需快速适合政策变化,激活市场内生动力,并持续推动技术升级与模式创新,才能告别内卷、实现高质量发展的关键一跃。
附件:
1、各省50亿分配方案
2、用于支付原基金补贴的预算(合计23亿)
3、用于24年“以奖代补”按照各地区分配的预算(共27亿)
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