十年回顾:十问家电以旧换新补贴政策(一)

来源:爱博绿2019-02-25

事件

2018年9月20日,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》。构建更加成熟的消费细分市场,壮大消费新增长点;推进服务消费持续提质扩容;引导消费新模式加快孕育成长;推动农村居民消费梯次升级。其中要壮大绿色消费,规范发展汽车、家电、电子产品回收利用行业,对家电行业的绿色、规范发展提出新的政策要求。站在这一时点上,我们不妨回顾上一轮行业刺激政策时的情况。

第一问:上一轮补贴政策在什么背景下出台?

对家电行业的刺激政策始于2007年,由下图可知,2007-2013年的五年间,以旧换新、家电下乡补贴、节能补贴这三大主力政策共同实施,直到2013年5月才彻底退出。

图:家电政策刺激快速实现产品普及

家电以旧换新补贴政策-爱博绿

数据来源:发改委,财政部,天风证券研究所

回顾政策推出的时间点来看,事实上,“家电下乡”并非是为了应对经济危机所推出的。早在2005年,中国提出了“万村千乡市场工程”以及“建设社会主义新农村”,出于改善农村生活水平以及提振农村消费需求的角度,2007年底政府推出了“家电下乡”补贴政策。

为了加快政策推广,家电下乡自2007年12月从山东、河南、四川三省率先实施,2009年1月开始迅速在全国推广,直到2013年2月全国实施完毕,补贴产品范围不仅包含空调、冰箱、洗衣机、彩电等各类大家电,还包括微波炉、电磁炉、电饭煲、烟灶等厨电小家电产品。

2008年金融危机爆发后,国务院总理2009年5月19日主持召开国务院常务会议,研究部署鼓励汽车、家电“以旧换新”政策措施,以扩大消费需求、同时提高能源资源利用效率,该政策覆盖产品范围仅涉及5种大家电产品。

2009-2012年,国家发改委、工信部、财政部联合发布实施家电的节能惠民工程,目的主要是为了提高能效、优化结构,覆盖范围包括高效照明产品、高效节能空调、平板电视、电脑,以及电机、风机、水泵等。

2012年,为缓解家电下乡政策退出对行业的冲击,国家再次发布新版节能惠民政策。

图:中国GDP增速以及消费刺激政策

家电以旧换新补贴政策-爱博绿

数据来源:国家统计局,天风证券研究所

总结,我们可以看到,历史上家电下乡政策的推行初衷并不是为了应对金融危机;真正应对08年金融危机,为了提振GDP增长、引导行业发展,以及从普惠式利民角度出发的全国性政策,是以旧换新与节能惠民类补贴政策。

第二问:哪些品类和公司会受益?

从家电下乡、以旧换新以及节能惠民补贴政策范围来看,空调、冰箱、洗衣机、彩电、计算机五类产品均在其中,而家电下乡、节能惠民补贴范围中还包括热水器、部分小家电产品以及零部件产品。不同覆盖范围的产品,也间接说明,提振新农村发展,与提振消费刺激,以及引导环保节能理念,产品所涉及的品类是有显著的不同。

表:补贴政策覆盖产品范围

家电以旧换新补贴政策-爱博绿

数据来源:财政部,天风证券研究所

从受益企业来看:

1)家电下乡:通过招标确定生产企业及产品型号。

政府于2007年公布家电下乡政策的家电产品名录,农村居民必须购买目录里的指定产品才会得到政府补贴:

1)家电下乡产品通过公开招标方式确定;

2)财政部会同商务部、工业和信息化部组织制定家电下乡产品标准和招标文件,产品标准应当包括质量、节能、环保、耐用、安全及农村适应性等内容,并在招标文件中予以明确。

2007年首批中标的企业如海尔、美菱电器、四川长虹、海信电器、深康佳都享受到了“农村市场快速启动”的作用。根据中国家电协会的初步统计,2007年12月到2008年9月家电下乡试点期间,总销售额在40亿元左右。

表:第一批家电下乡中标企业及产品数量名录

家电以旧换新补贴政策-爱博绿

数据来源:中国电子进出口有限公司,天风证券研究所

2008年12月起,试点范围扩大到内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、陕西等12个省(区、市),补贴产品增加洗衣机。2008年第二批名录扩大了产品种类和企业。彩电中标企业分别有海信、康佳、长虹、创维、TCL、厦华、熊猫、乐华、海尔等9家彩电企业。洗衣机则有松下、美的、TCL、美菱等36家企业中标。手机则有中兴等17家企业,电冰箱中标企业高达40家,冷柜则有19家企业中标。

表:第二批冷柜、冰箱、洗衣机新增进入名录企业及产品型号

家电以旧换新补贴政策-爱博绿

数据来源:中国电子进出口有限公司,天风证券研究所

表:第二批彩电、手机新增进入名录企业及产品型号

家电以旧换新补贴政策-爱博绿

数据来源:中国电子进出口有限公司,天风证券研究所

2009年2月起,家电下乡工作在全国开展。补贴产品增加了摩托车、电脑、热水器、空调四类补贴品种,各省(区、市)从中自主选择两类实施。本次空调企业中有包括格力、志高、奥克斯、春兰等10家企业新入选名录。

表:第三批空调新增进入名录企业及产品型号

家电以旧换新补贴政策-爱博绿

数据来源:中国电子进出口有限公司,天风证券研究所

2)以旧换新:不通过招标限制生产企业,但以招标方式确定家电销售商和家电回收企业。

收购旧家电——消费者通过网络或者电话申请,回收企业上门收购旧家电,并向消费者开具国家统一印制的“家电以旧换新凭证”。

购买新家电——消费者凭“家电以旧换新凭证”,到中标的家电销售商购买家电。家电销售商按照家电售价减去补贴后的价格销售给消费者。财政部门根据相关信息记录和凭证给销售商补贴。为确保家电价格的透明度,家电生产企业向消费者公告“以旧换新”家电产品的规格、型号和参考价格。

回收拆解处理企业由试点省市政府从现有拆解处理企业中确定,试点期间,原则上每个试点省选择1-2家,试点城市选择1家。


请看下篇:十年回顾:十问家电以旧换新补贴政策(二)


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