中国电器电子废弃物回收发展现状、格局及未来政策分析

       电器电子废弃物，指废弃的电器电子产品及其废弃零部件、元器件，包括工业生产活动中产生的报废产品或者设备、报废半成品和下脚料，产品或者设备维修、翻新、再制造过程产生的报废品，日常生活或者为日常生活提供服务的活动中报废的产品或设备等。

       《废弃电器电子产品处理目录（第一批）》开始实施，电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器和微型计算机进入首批目录统称为“四机一脑”。随后，目录产品扩张至吸油烟机、电热水器等。

       电器电子废弃物中含有多种有害物质，产生于拆解的各个环节。铅、汞等重金属会破坏人体器官的正常功能，阻燃剂燃烧生成的二恶英是一级致癌物质，空调中氟利昂进入大气层会破坏臭氧层。这些物质随意排放会严重危害人体健康与生态环境，必须进行妥善处理。

废弃电器电子中主要污染成分及危害

数据来源：公开资料整理

       更新周期、基金补贴是回收拆解行业放量的催化剂。2017年，中国废弃电器电子产品373.5万吨，回收价值125.1亿元。

2011-2018年房屋竣工面积与四机一脑保有量、回收关系

       2017年四机一脑回收量16370万台，拆解量却只有7900万台，仅占回收量的一半左右，说明大量的废旧家电流入非正规拆解渠道或者二手市场。

       一、回收预测

       2017年电视保有量5.45亿台、冰箱保有量4.25亿台、洗衣机保有量4.03亿台、空调保有量4.33亿台、电脑保有量2.68亿台。

2000-2017年中国四机一脑保有量测算

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       农村电视保有量2.22亿台，冰箱1.69亿台，洗衣机1.59亿台，空调0.97亿台，电脑0.54亿台。城镇电视保有量3.23亿台，冰箱2.56亿台，洗衣机2.44亿台，空调3.35亿台，电脑2.14亿台。

四机一脑报废年限与报废方式

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       预计到2022年，四机一脑理论报废量总计2.37亿台，其中电视理论报废量0.64亿台，冰箱0.36亿台，洗衣机0.33亿台，空调0.53亿台，电脑0.51亿台。

2017-2022年四机一脑理论报废量及预测

四机一脑各材料所占比例

四机一脑重量

四机一脑废旧材料价格

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       政策推动更新周期刺激消费；废弃电器电子产品处理基金补贴扶持商业模式；消费电子的兴起如手机回收拆解将是下一个蓝海。

2017年新增电器电子产品理论报废重量占比

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       我国绝大部分消费者会选择在2年左右更换手机；从各品牌看，三星、苹果等高端用户群体换机周期会更长，而OPPO、VIVO、小米等换机周期则相对较短。根据更换周期，由于我国手机保有量巨大，当前及未来闲置、报废的手机数量也非常可观。

2012-2018年中国手机更新周期

中国手机保有量和报废量

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       目前手机回收行业：一些回收平台从事二手手机的回收和交易；手机拆解公司规模小、行业分散。二手手机市场比较成熟的美国和香港市场，回收率可以达到48%和60%。我国手机回收市场存在很多灰色地带，面临以下几个问题：（1）二手手机供需区域差异化显著，这与居民收入差异、对品牌和价位偏好有关；（2）消费者对回收的价值感较低，对翻新机或非官方零件认同感较低；（3）手机回收再销售市场，缺乏政策引导和市场监督；（4）企业回收、处理成本过高，需要资本持续投入；（5）行业装备水平低、产业链比较短等因素导致附加值偏低；（6）废旧手机沉积在消费者手中情况较多。

       以互联网为基础的二手手机平台成为了众多分散第三方的一个重要货源，推动二手手机相对规范且可控的流转，而互联网平台具有组织者和保障者的双重角色，对于当前手机回收市场的发展和规范有一定的意义，未来同样需要政策对此积极引导、加强规范。

       目前正规回收处理企业的电子废弃物来源有三类：直接从消费者手中回收、从生产商或经销商手中回收、从小贩手中回收。其中，走街串巷的小商贩掌握了80%的废弃物来源，他们中有些卖给正规企业，大部分却卖给了非法小作坊或者二手市场，带来环境污染危害与安全隐患。前端回收环节依赖小商小贩，正规军参与度不高是电子废弃物流入非法渠道的根源。

废弃电气电子物流向非正规企业

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       烦琐长期的处理基金发放过程显著降低了补贴的使用效率，企业申报后需经省级环保主管部门审核并上报环保部，环保部核实后提交财政部，最后由财政部支付资金，有些企业在申报一、两年之后都没有拿到补贴。资金短缺与补贴发放滞缓导致许多企业被迫缩减产量或者对外寻求贷款。

       面对这些困境，规模较大的企业尚且具有一定的抗压能力，但中国年规划处理能力低于50万台的企业占比接近50%，对于这部分企业，补贴资金缺位影响到现金流，长期会导致企业无法持续经营。

       中国已经在部分电器电子产品领域探索实行生产者责任延伸制度，引导生产企业深入开展生态设计，优先应用再生原料，积极参与废弃电器电子产品回收和资源化利用。虽然取得了一些成就，但生产者责任延伸制度在中国发展还很落后。

       未来的政策关注

       （1）开展家电“以旧换新”活动。鼓励消费者提前淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机、燃气热水器、电热水器、抽油烟机等家电产品，加速更新周期。

       （2）促进智能手机更新换代，鼓励有条件的地方对消费者交售传统功能的手机、老旧智能手机并购买新智能手机给予适当补贴，加速更新周期，完善商业模式。

       （3）规范明确旧家电、消费电子产品回收和补贴标准，加速更新周期，完善商业模式。

       （4）鼓励生产者、销售者、维修机构、售后服务机构回收废弃电器电子产品，建立回收网点，探索“互联网+”资源回收新业态——优化回收渠道，完善商业模式；

       （5）对已建立完善会计制度、税控基础良好的规范回收企业，支持少量增值税、运费补贴，完善商业模式。

       （6）废弃电器电子产品处置基金征收和使用管理制度，将“定额补贴”转为“年度浮动补贴”，由“清单内企业标准补贴”转为环境绩效的“差异化补贴”，完善商业模式。

       未来电器电子废弃物回收拆解产业链会采用纵向一体化运营模式，深度挖掘废弃电器电子产品的再生价值，从单纯的“回收”到“回收+拆解”；如果政策可进一步放开也可实现再制造。

       电器电子废弃物回收拆解行业内有两大类参与者：纯回收商、“回收+拆解”企业。纯回收商只涉及回收环节，又可以分为纯生产商、纯零售商、生产+零售商，“回收+拆解”企业同时涉足回收与拆解环节，包括生产者与第三方专业回收企业。

中国电子废弃物回收拆解行业参与者分类

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       单一回收商

       回收废电器的主要目的不是盈利，而是环保需求、政策要求或者客户诉求。

逆向物流：对于电器电子产品的生产者或者零售商，最合理的回收方式就是逆向物流，通过收集、分类、检测、贮存、运输等活动，使产品沿着与正向物流相反的轨迹，从消费者手中返还到产品制造者手中或者送往专门的回收再生利用机构。随着销售渠道的多样化，逆向物流作业流程变得更加复杂，对企业的信息系统与物流系统要求更高，管理难度变得更大。

       “回收+拆解”

       补贴资质：是否能取得废弃电器电子产品处理基金补贴是企业是否盈利的关键。

       生产者从事回收拆解的优势：渠道优势，现有的销售、物流、服务网络。未来我们看好第三方与生产者合作的模式。2017年，中国废弃电器电子产品重量达373.5万吨，回收价值达125.1亿元。虽然行业回收量和价值逐年增长，但2015年后，补贴基金资金短缺、发放周期长，导致拆解企业应收账款暴增，盈利性较差，不利于行业良性发展。政策需加强引导行业结构改革，加快优化基金补贴调控手段、奖优罚劣；同时，加强全生命周期的追溯机制，积极落实生产者和消费者的责任。