废弃电子电器产业现状及发展前景

来源:2019-11-14

       随着生活水平的提高,我们购买电器电子产品的能力和频率也随之提高,买新之后旧的电器电子产品该如何处理呢?废弃电器电子行业的现状和前景如何,一起了解下吧!

 

       电子电器“四机一脑”拆解:百亿市场


       1.电子废弃物回收现状


  电器电子废弃物,指废弃的电器电子产品及其废弃零部件、元器件,包括工业生产活动中产生的报废产品或者设备、报废半成品和下脚料,产品或者设备维修、翻新、再制造过程产生的报废品,日常生活或者为日常生活提供服务的活动中报废的产品或设备等。


  2010年1月《废弃电器电子产品处理目录(第一批)》开始实施,电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器和微型计算机进入首批目录统称为“四机一脑”。


  电器电子废弃物中含有多种有害物质,产生于拆解的各个环节。铅、汞等重金属会破坏人体器官的正常功能,阻燃剂燃烧生成的二噁英是一级致癌物质,空调中氟利昂进入大气层会破坏臭氧层。这些物质随意排放会严重危害人体健康与生态环境,必须进行妥善处理。


  更新周期、基金补贴是回收拆解行业放量的催化剂。2017年,中国废弃电器电子产品373.5万吨,回收价值125.1亿元。2009年的家电“以旧换新”政策推动电器电子废弃物回收行业爆发式增长,到2012年政策退出使得回收量骤减为2011年的一半。2013年,随着基金补贴政策的出台,电器电子废弃物回收量与回收价值重回2011年水平。

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  四机一脑拆解量仅占回收量的50%。2017年四机一脑回收量16370万台,拆解量却只有7900万台,仅占回收量的一半左右,说明大量的废旧家电流入非正规拆解渠道或者二手市场。分开来看,2015年电视、冰箱、洗衣机、空调、电脑回收量占总回收量分别为38%、11%、10%、16%、24%,2016年拆解量占比分别为55%、8%、16%、3%、19%,电视机占比最大,这与电视机保有量基数大,体积较小、便于搬运有关。


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  2.四机一脑回收价值测算


  (1)四机一脑保有量测算


  测算假设:保有量=(每百户拥有量×人口数)/(平均家庭户规模×100)。


  根据国家统计局提供的城镇或乡村每百户耐用品拥有量数据,我们分别测算出四机一脑的城镇、乡村保有量,加总得到保有量总量。


  测算结果:2017年电视保有量5.45亿台、冰箱保有量4.25亿台、洗衣机保有量4.03亿台、空调保有量4.33亿台、电脑保有量2.68亿台。


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  (2)四机一脑理论报废量测算


  测算假设,四机一脑报废年限与报废方式如表所示:


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  测量方法:按社会保有量系数法测算。例:洗衣机报废年限12年,报废方式是后6年报废保有量的60%,那么:

  洗衣机12年后的理论报废量=12年前保有量×60% / 6。


  测算结果:预计到2022年,四机一脑理论报废量总计2.37亿台,其中电视理论报废量0.64亿台,冰箱0.36亿台,洗衣机0.33亿台,空调0.53亿台,电脑0.51亿台。

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  (3)四机一脑回收拆解市场空间测算


  测算假设:


  1)四机一脑各材料所占比例如表所示:

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  2)铁、铜、铝、玻璃、塑料的回收率分别为:85%、85%、85%、70%、70%、70%。

  3)四机一脑重量及回收原材料价格如表所示:

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  4)四机一脑绿色拆解率(绿色拆解率=拆解量/理论报废量)


  4a:绿色拆解率100%,也就是报废的四机一脑全部被回收拆解


  4b:按现有情况估计,洗衣机、冰箱、电视、空调、电脑的绿色拆解率分别为:55%、30%、95%、10%、45%

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  测算结果:


  在假设4a下,若报废的电器全部被拆解,2020年四机一脑回收拆解市场空间368亿元,2022年达到445亿元/年。


  在假设4b下,按现有绿色拆解率,2020年四机一脑回收拆解市场空间130亿元,2022年达到146亿元/年。

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  更新周期、基金补贴、消费升级


  政策推动更新周期刺激消费;废弃电器电子产品处理基金补贴扶持商业模式;消费电子的兴起如手机回收拆解将是下一个蓝海。从历史上来看,政策刺激对于循环经济产业有促进作用:家电以旧换(2009)、废弃电器电子产品处理基金(2012、2015)。


  1.电器电子废弃物回收拆解三大阶段


  受政策驱动,电器电子废弃物回收拆解行业共经历三个阶段:起步、爆发、规范。


  起步期:市场上仅有约20家企业,且规模偏小。


  爆发期:2009年6月家电以旧换新政策发布,采用补贴消费者、回收机构、处理企业的方式,促进消费者购买家电并交投废旧家电,从而起到促进家电行业发展、拉动内需的效果。历时2年多,共销售四机一脑9248万台,回收9528万台,对电子废弃物行业影响深远。


  规范期:以旧换新之后,2012年7月《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》开始实施,采用责任延伸制原则,通过向家电生产商、进口商征收处理费用,并补贴处理企业,以推进电器电子废弃物处理行业的长效发展。


  2.以旧换新时期主要补贴消费者,补贴基金政策则将补贴对象转为拆解企业


  政策转向长效机制,一方面通过高额补贴提高了处理企业的盈利能力;另一方面,通过限制补贴企业数量,为行业设立门槛,抵制恶性竞争,促进企业的规模化发展。


  家电以旧换新补贴标准

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  电子电器产品处理基金的征收及发放标准(2012年)

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  电子电器产品处理基金的征收及发放标准(2015年)

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  3.废弃电器电子产品处理目录增加开辟市场新空间


  2014年新版《废弃电器电子产品处理目录》在四机一脑的基础上加入了打印机、电热水器、手机等9类产品。2017年这些新增产品年报废量3.74亿台,报废重量约200万吨,亟待规模化、规范化回收,因此未来有望将新增产品也纳入基金补贴范围。

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  政策直面症结,循环经济促升级


  1.行业当前依然面临诸多问题:


  (1)渠道的不规范化:流向非正规企业较多


  约50%的废弃电子物流入非正规企业,归根结底还是回收渠道的问题。目前正规回收处理企业的电子废弃物来源有三类:直接从消费者手中回收、从生产商或经销商手中回收、从小贩手中回收。其中,走街串巷的小商贩掌握了80%的废弃物来源,他们中有些卖给正规企业,大部分却卖给了非法小作坊或者二手市场,带来环境污染危害与安全隐患。前端回收环节依赖小商小贩,正规军参与度不高是电子废弃物流入非法渠道的根源。


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  (2)处理基金资金短缺、补贴发放周期长


  废弃电器电子产品处理基金赤字严重,2016年赤字超20亿元,目前近百亿元。长期的处理基金发放过程显著降低了补贴的使用效率,企业申报后需经省级环保主管部门审核并上报环保部,环保部核实后提交财政部,最后由财政部支付资金,有些企业在申报一、两年之后都没有拿到补贴。资金短缺与补贴发放滞缓导致许多企业被迫缩减产量或者对外寻求贷款。

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  面对这些困境,规模较大的企业尚且具有一定的抗压能力,但中国年规划处理能力低于50万台的企业占比接近50%,对于这部分企业,补贴资金缺位影响到现金流,长期会导致企业无法持续经营。


  2.循环经济政策推动产业升级


  未来的政策值得重点关注,政策的方向是不断的优化再生资源循环经济体系的建立:


  (1)开展家电“以旧换新”活动。鼓励消费者提前淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机、燃气热水器、电热水器、抽油烟机等家电产品——加速更新周期;


  (2)促进智能手机更新换代,鼓励有条件的地方对消费者交售传统功能的手机、老旧智能手机并购买新智能手机给予适当补贴——加速更新周期,完善商业模式;


  (3)规范明确旧家电、消费电子产品回收和补贴标准——加速更新周期,完善商业模式;


  (4)鼓励生产者、销售者、维修机构、售后服务机构回收废弃电器电子产品,建立回收网点,探索“互联网+”资源回收新业态——优化回收渠道,完善商业模式;


  (5)对已建立完善会计制度、税控基础良好的规范回收企业,支持少量增值税、运费补贴——完善商业模式;


  (6)废弃电器电子产品处置基金征收和使用管理制度,将“定额补贴”转为“年度浮动补贴”,由“清单内企业标准补贴”转为环境绩效的“差异化补贴”——完善商业模式。


  家电回收拆解产业链公司图谱


  根据上市公司业务类型构建了家电回收拆解产业链公司图谱。

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  电器电子废弃物回收拆解行业内有两大类参与者:纯回收商、“回收+拆解”企业。纯回收商只涉及回收环节,又可以分为纯生产商、纯零售商、生产+零售商,“回收+拆解”企业同时涉足回收与拆解环节,包括生产者与第三方专业回收企业。


  单一回收商


  只涉及回收环节的上市公司都是电器电子产品的生产者或者零售商,对于他们来说,回收废电器的主要目的不是盈利,而是环保需求、政策要求或者客户诉求。


  回收环节的关键:逆向物流。对于电器电子产品的生产者或者零售商,最合理的回收方式就是逆向物流,通过收集、分类、检测、贮存、运输等活动,使产品沿着与正向物流相反的轨迹,从消费者手中返还到产品制造者手中或者送往专门的回收再生利用机构。随着销售渠道的多样化,逆向物流作业流程变得更加复杂,对企业的信息系统与物流系统要求更高,管理难度变得更大。


  “回收+拆解”企业


  拆解环节关键要素:补贴资质。是否能取得废弃电器电子产品处理基金补贴是企业是否盈利的关键。


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  国外实践


  从人均电子废弃物回收量看,中国的回收效果远低于德国、荷兰。“他山之石,可以攻玉”,通过研究德国与荷兰的电子废弃物回收体系与EPR制度,借鉴国外先进经验,为中国EPR制度的完善提供一些启示。


  德国:政府委托基金会统一管理


      德国2005年颁布了本国的《关于电子电器产品销售、回收和环境无害化处置管理法令》,规定生产商必须组织回收处理体系,并支付电子产品的回收处理费用。德国的电子废弃物回收处理体系是由联邦环境总署UBA委托EAR基金会进行管理,回收处理费用由生产商或进口商承担,采取事后收费模式。先由EAR 基金会支付废旧电子电器产品的处理费用,然后生产商或进口商根据各类型产品的市场占有率,承担实际发生的回收处理费用。


  荷兰:建立第三方责任机构(PROs)


  荷兰早在1998年的《白色和褐色家电管理法令》就开始提出应用生产者责任制原则,是欧洲首个应用EPR的国家。荷兰主要采用两种平行的电子废弃物回收渠道来收集电子废弃物,一是市政回收系统,二是由家电制造商和行业协会联合构建的回收系统。第二类回收系统主要通过PROs完成,包括金属及电气产品处置协会(Wecycle,回收家用电器等)和信息与通讯技术环境系统(ICT,回收IT产品、信息产品和通讯产品等)。生产者和进口商自发参与Wecycle和ICT收集系统机构,并由其组织征收基金和管理。


  中国的EPR制度亟待完善落实


  生产者责任延伸制(EPR)是指将生产者的责任延伸到产品的整个生命周期,特别是产品消费后的回收处理和再生利用阶段,从而促进资源节约与环境保护。废弃电子电器产品(WEEE)已成为生产者责任延伸制(EPR)的关键应用领域之一。


  中国已经在部分电器电子产品领域探索实行生产者责任延伸制度,引导生产企业深入开展生态设计,优先应用再生原料,积极参与废弃电器电子产品回收和资源化利用。虽然取得了一些成就,但生产者责任延伸制度在中国仍要有序、坚定不移的推进。


  目前要启动、研究、协调、推进新增九类产品生产者责任延伸的政策。2015年2月9日,公布《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》,除了“四机一脑”外,新增吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通讯手持机、电话单机九类产品。


  2016年国务院办公厅发布《生产者责任延伸制度推行方案》。《方案》率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物等4类产品实施生产者责任延伸制度。


  2019年6月5日国务院常务会议通过的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》,其中第五十五条指出:“国家建立电器电子等产品的生产者责任延伸制度,鼓励生产者开展生态设计,建立回收体系,促进资源回收利用。电器电子等产品的生产者应当以自建或者委托方式建立与产品销售量相匹配的废旧产品回收体系。”。期待通过立法,有序推进ERP的发展。


  研讨消费者责任延伸的可行性


  我国经济发展水平还不够,如何从消费者中回收到废旧电器电子是产业痛点。对于欧美、日韩等国家,回收体系相对完善。其中,市政机构设立官方收集点,承担起相应的责任,消费者需要将废旧家电送到收集点,或者渠道商免费回收废旧家电,而生产者的责任是从收集点开始承担。


  在日本,采用家电再利用券,是为了防止消费者提交的废旧家电不在途中被废弃而设立的一种管理制度,通过家电再利用券可以很好地管理废旧家电从产生到被处理这一过程,各种数据也可以很好地被反映出来。同时零售商、指定收集场所、松下工厂之间的废旧家电交易是通过废旧家电管理单据实施管理的(网址:www.rkc.aeha.or.jp),通过家电再利用券,或者废旧家电管理单据可以查询废旧家电的处理情况。


  各品类电子废弃物品类处理基金值与市场回收价格关联度较大,同时回收价格也是是市场各方博弈的结果,由于中间环节竞争充分,回收链条各方毛利基本稳定,回收价格波动最终传递给居民端。因此居民端接受的价格,是测算处理基金的核心要素,由于这个数据难以控制,因此制定消费者责任延伸的法规必要性十分重大。


  研究设计环境押金制度,即在销售时向消费者收取押金,如消费者在使用完产品后交回废弃物后则返还押金。其核心理念是“使用者付费”,表现为通过立法强制消费者为其消费造成的污染支付一定成本,不仅要将废弃物送往制定的地点,而且要求消费者对回收和循环利用有承担部分责任并支付一定费用。建议开展消费者押金制的制度研究,立法后实施,可有效补充当前处理基金池亏空问题。

  


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